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(原标题:拟募资2.51亿美元 美政府停摆下启用罕见法律条款推进上市流程)
智通财经APP获悉,总部位于美国加州红木城的生物技术公司MapLight Therapeutics周一公布首次公开募股(IPO)条款,计划通过发行1480万股普通股,以每股17美元的价格募集约2.51亿美元。按此价格计算,公司全面摊薄后市值约为8.2亿美元。
该公司主要专注于开发用于治疗神经精神及中枢神经系统(CNS)疾病的创新疗法。文件显示,基石投资者T. Rowe Price已认购约4000万美元股份,占本次发行总额的16%。此外,MapLight还计划同时进行一项800万美元的私募配售,投资方为高盛集团。
此次上市的特殊之处在于,美国政府目前正处于关门状态,证券交易委员会(SEC)暂停了注册声明的正式生效审查。为绕过这一障碍,MapLight决定依据《1933年证券法》第8(a)条的罕见条款推进上市流程。根据该条款,如果公司在注册文件中未包含“Rule 473延迟生效”条款,注册声明将在20天后自动生效。MapLight表示,计划在20天后正式定价,但若SEC在10月26日前恢复正常运作,公司将重新评估是否继续依赖该条款。若市场需求出现重大变化,公司可能重新提交发行文件,但任何新申请都将重启20天等待期。
MapLight的核心研发管线集中在治疗精神分裂症和阿尔茨海默病精神病(ADP)领域。其主要候选药物ML-007C-MA是一种固定剂量组合疗法,结合了M1/M4胆碱能受体激动剂与外周抗胆碱药物,用于改善认知与精神症状。目前公司正在进行两项二期临床试验:一项针对精神分裂症患者,预计在2026年下半年公布主要结果;另一项针对ADP的研究预计将在2027年下半年公布关键数据。
MapLight成立于2018年,计划在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“MPLT”。摩根士丹利、杰富瑞、Leerink Partners和Stifel担任此次发行的联合承销商,公司预计将在2025年10月27日当周完成定价。
分析人士指出,在美国政府关门的特殊背景下,MapLight成为少数选择依据“8(a)”法条上市的企业之一,此举不仅体现出其加速登陆资本市场的决心,也可能成为未来生物医药公司在行政停摆情况下的潜在参考案例。
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